2017年中國電影行業(yè)發(fā)展概況及市場供需變化分析
2017-12-18來源：電影資訊數(shù)據營銷平臺
影市的調整是短期的， 本土化優(yōu)質內容將驅動影市進入真正成熟
2012 年到 2016 年上半年是中國內地電影市場快速發(fā)展的階段，票房紀錄不斷被刷新，2016 年春節(jié)檔《美人魚》票房達 33.92 億元，2017年暑期檔《戰(zhàn)狼2》票房達56.8億元，充分顯示出電影行業(yè)的魅力。而后，一直到目前為止，影市的增長出現(xiàn)了明顯的停滯。不考慮服務費，2017年上半年票房收獲254.6億元，同比增長 3.5%。
經過一年多的慘淡，人們普遍認為電影的黃金時代已經結束，我們反而站出來大力推薦制片公司，其中的原因何在？最重要的核心在于：我們認為中國影市并未到達天花板，600億并不是中國影市規(guī)模的終點，下一波的增長將很快到來，而其中的重要驅動力在于本土化內容的興起。
21世紀初至今中國票房增長的驅動因素：內容產量增加和渠道建設驅動
回顧過去十年中國的票房增長，普遍的認知是與銀幕建設的增速呈現(xiàn)高度一致。這也是我們的觀點。但如果我們將時間線拉長，從本世紀初中國票房開始高速增長時開始，我們會發(fā)現(xiàn)：內容在本世紀的前七年，也是驅動票房增長的重要動力。
21 世紀初至今中國票房增速、故事片產量增速、銀幕增速變化趨勢圖
我們匯總了 2002 年至 2016 年中國的國產故事片產量、銀幕數(shù)量、票房規(guī)模，三者增速之間的關系如上圖所示。從中可以看出：
2007 年以前，票房增速與故事片產量增速以及銀幕增速趨勢基本相同。可見票房增長主要由故事片產量增加以及銀幕增加共同帶動。
2007 年以后，故事片產量不復穩(wěn)定高速增長，起伏增大，我們認為這與中國電影行業(yè)的生產能力存在瓶頸有關。當各方面要素供給到達一定瓶頸之后，內容的供給增速也相應下滑。從這時候開始直至 2015 年，票房增速趨勢與銀幕增速趨勢高度一致，票房增長主要由銀幕增加帶動。
2007 年之前：內容供給激發(fā)需求，國產故事片產量提升驅動票房增長
內容第一波繁榮：國產片從無到有，供給產生需求
中國電影一直是國人娛樂消費的首選方式之一。70 年代末至 90 年代初，中國電影經歷了一段輝煌的發(fā)展時期，產生了一批優(yōu)秀的國產電影，也誕生了諸多的票房記錄。據國內電影專業(yè)資訊網站時光網統(tǒng)計報道：1982 年首映的《少林寺》，投資僅為 200 萬元，在亞太地區(qū)收獲的票房高達 9,032 萬美元。在國內的觀影人次約為 5 億，票房約為 1.4 億元；1990年上映的《媽媽再愛我一次》，觀影人次超過 2 億，票房同樣超億元；1991 年，全國放映收入達到 24 億元，成為有統(tǒng)計以來最高票房紀錄，當年全國觀影人次達到驚人的 144 億。國人對于電影的熱愛可見一斑。
內容第二波繁榮：外來引進片加入供給
1991 年以后，國產電影陷入了低谷，囿于各方面的原因，國內觀影人次和票房直線下滑。為了刺激電影市場，94 年廣電總局下文批準：從 1995 年開始，每年引進 10 部基本反映世界優(yōu)秀文明成果和表現(xiàn)當代電影成就的電影在國內上映。引進片正式進入中國。
引進片的進入一定程度上幫助了票房的增長，但在國產片方面，90 年代中后期仍然處于低迷時期，反映在產量上，根據國家廣電總局的統(tǒng)計，90 年代中期至本世紀初，每年國內的故事片產量（不包括科教、紀錄等）均徘徊在 80-90 部左右。
引進片的前世今生
內容第三波繁榮：國產電影市場化，產量 提升 ，帶動需求
本世紀初，主管部門開始陸續(xù)出臺各類政策，以促進國產電影的發(fā)展。伴隨著政策的放開和出臺，國產電影片產量開始突飛猛進：
隨著扶持政策的出臺，國產故事片產量自 2002 年后開始迅速增加
政策的鼓勵和扶持對于國產故事片產量的刺激作用是顯而易見的。我們列出了本世紀之初至今的鼓勵制片的政策：
2000 年以來政府出臺的鼓勵制片
以及國產故事片數(shù)量的變化趨勢：
國產故事片產量自 2002 年后迅速增加，增速保持高位，以 2007 年為界，之后增速下滑
由上表和圖可見，在 2007 年之前，由于眾多的扶持和鼓勵，國產故事片的產量迅速增加，增速持續(xù)維持在高位，與每年票房的走勢基本保持一致。我們認為國產內容在數(shù)量上的崛起，是 2007 年之前中國電影票房增長的重要驅動力之一。
2007年之后：渠道供給激發(fā)需求，銀幕數(shù)量增加驅動票房增長
2007 年之后，國產故事片產量雖然每年仍在增加，但增速不復穩(wěn)定高速增長，起伏增大，我們認為這與中國電影行業(yè)的生產能力存在瓶頸有關。當各方面要素供給到達一定瓶頸之后，內容的供給增速也相應下滑。從這時候開始直至 2015 年，票房增速趨勢與銀幕增速趨勢高度一致，票房增長主要由銀幕增加帶動。
2007 年之后，電影票房增速與銀幕增速高度一致， 故事片產量的增加對票房驅動力減弱
2016 年之后： 銀幕數(shù)量已趨飽和，內容將重新成為驅動力，本土內容質的提升將是關鍵
然而銀幕的增加對于票房的驅動在 2016 年戛然而止。在銀幕增速高達 30%的 2016 年，票房增速僅為 4%。2017 年上半年，銀幕增速約為 33%，同口徑票房增速為 3.5%。由此反映出的現(xiàn)實是：在現(xiàn)階段的內容供給質量下，觀影需求能夠被充分的滿足，單銀幕帶來的邊際觀影人次持續(xù)下滑，銀幕建設在中國影市發(fā)展的現(xiàn)階段，是處于飽和的。
因此，終端拉動票房的作用越來越弱，未來內容或將成為拉動票房的關鍵因素：從近幾年來看，口碑對于后續(xù)票房的作用愈發(fā)關鍵，觀眾觀影成熟度直線上升，同時由于視頻網站等提供的替代選擇，內容不優(yōu)質將無法吸引觀眾入場觀看。
要保持優(yōu)質內容的穩(wěn)定供給，我們從兩方面討論：一是引進片；二是國產片。
1、引進片：國外優(yōu)質內容將持續(xù)保持充足供給，但對整體票房拉動作用有限
2001 年中國加入 WTO 之后，從 2002 年開始，中國的進口片數(shù)量從 10 部提升至 20 部。2012 年2月中美雙方簽訂《中美雙方就解決 WTO 電影相關問題的諒解備忘錄》，引進分賬片的數(shù)額從 20 部增加至 34 部，而新增的 14 個名額只能以 IMAX 和 3D 電影格式引進；與此同時，引進大片在中國的分賬比例從 13%提升至 25%。國產電影的市場份額也在當年受到了一定的沖擊，國產片票房首次低于進口片票房。
2017年2月，2012 年中美簽訂的《諒解備忘錄》到期。按照備忘錄的要求，2017 年是過渡期。但過渡期的時間預計不會太長，新一輪的談判正在進行中。 但是無論談判結果如何，我們認為未來引進片對于中國整體票房的拉動有限，原因如下：
a) 國產電影經過一段時間的保護和發(fā)展已經在一定程度上具備抵抗引進片數(shù)量放開的能力，從近十余年國產片占比看，只有 2012 年低于 50%，其余年份全高于50%，換言之，中國票房的主要貢獻者一直是國產故事片；
b) 現(xiàn)有的引進分賬片和買斷片的數(shù)量已經基本能夠涵蓋好萊塢和其他國家主流的商業(yè)片，增加的名額將更多分配到中小規(guī)模影片上；
c) 即使未來引進片的數(shù)量增加，預計增加的幅度也將較為有限。
2 、國產片：優(yōu)質本土化國產內容的崛起將驅動中國影市進入真正成熟階段
2017 年以來國產片的頹勢已經給中國電影產業(yè)以足夠的警醒。15 年電影市場的狂歡褪去，裸泳者逐漸浮出水面。電影市場突飛猛進的幾年，大量的熱錢進入市場，造成的后果是：在整體的專業(yè)化生產能力不足以承擔如此大量的資金注入的情況下，眾多制作粗糙的電影出品。不專業(yè)的資本介入專業(yè)的制片，勢必帶來的是產品定位的不清晰和盲目、藝術性的缺乏。
國產片生產正在經歷去蕪存菁、大浪淘沙的階段，雖然現(xiàn)在面臨暫時的困境，但我們認為這是國產電影發(fā)展的必經歷程。
這一輪國產片的頹勢將有助于幫助資本認識到電影創(chuàng)作與其他產品生產的不同，幫助行業(yè)回歸到精耕細作上：讓資本的歸資本，讓創(chuàng)作的歸于創(chuàng)作。國有電影工業(yè)化生產水平將會得到持續(xù)的完善。
總而言之我們認為 優(yōu)質的本土國產化內容將是驅動中國影市進入真正成熟階段的驅動力 ，原因如下：
a) 從歷年國產片對票房的貢獻來看，本土化內容一直是拉動票房增長的主要動力，觀眾對國產片的熱情一直都在；
b) 《戰(zhàn)狼2》的表現(xiàn)讓從業(yè)人員認識到國產優(yōu)質內容的潛力，回歸精耕細作的優(yōu)質作品將涌現(xiàn)。在資本狂歡期進入產業(yè)的熱錢所帶來的粗制濫造的產品即將被消耗完畢，產業(yè)逐漸恢復至良性發(fā)展；
c) 《湄公河行動》、《戰(zhàn)狼》系列意味著國產的軍事動作類型電影日漸成熟，新類型的出現(xiàn)豐富了國產電影的內涵。預計從業(yè)者將開拓更多的電影類型，本土奇幻、科幻的優(yōu)質內容有望出現(xiàn)，類型化進一步豐富和成熟，多樣化的類型電影將吸引多元化的觀影人群，帶動觀影人次的增加。
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